Importar extrato (OFX ou CSV)
Como trazer as transações de um banco sem conexão para o Gestify Finance enviando o extrato exportado do internet banking.
Se o seu banco não está conectado pela Pluggy, você pode enviar o extrato exportado do internet banking. As transações viram lançamentos, como as de um banco conectado.
A diferença é que não há atualização automática: para trazer o mês seguinte, você importa um novo arquivo.
Qual arquivo exportar
| Formato | Quando usar |
|---|---|
| OFX (recomendado) | Quase todo banco exporta. Traz o saldo e um identificador por transação, então nada se repete. Às vezes aparece como "Money", "Quicken" ou "OFC". |
| CSV | Quando o banco não tem OFX, ou para montar a planilha você mesmo. |
No internet banking, procure em Extrato → Exportar (ou Salvar como) e escolha o período.
Passo a passo
Abra a importação
Em Integrações → Integrações disponíveis, no card Extrato (OFX ou CSV), clique em Importar extrato.
Crie a conta
Dê um nome que você reconheça (por exemplo, "Itaú PJ") e escolha o tipo: Conta corrente ou Cartão de crédito.
Envie o arquivo
Escolha o arquivo OFX ou CSV. Se quiser, informe o saldo atual da conta (no cartão, a fatura em aberto). Sem ele, vale o saldo que vem no OFX. O CSV não traz saldo.
Confira o resultado
O Gestify Finance mostra quantas transações leu e quantas eram novas.
Para importar o mês seguinte, abra a conta em Integrações → Conexões e clique em Importar extrato.
Pode repetir o período sem medo
Transações que já foram importadas são ignoradas. Se o arquivo novo começar alguns dias antes do último, só o que é novo entra.
Formato do CSV
O arquivo precisa de uma linha de cabeçalho com estas colunas (a ordem não importa, e o nome pode variar um pouco):
| Coluna | Nomes aceitos | Exemplo |
|---|---|---|
| Data | Data, Date | 05/10/2026 ou 2026-10-05 |
| Descrição | Descrição, Histórico, Lançamento, Título | Pix recebido - Cliente |
| Valor | Valor, Amount | -2.000,00 |
- Saídas são negativas:
-150,00é um pagamento;350,00é uma entrada. - No lugar de Valor, também valem duas colunas, Crédito e Débito.
- Vírgula ou ponto como separador decimal, e
;,,ou tabulação entre as colunas. - Linhas de saldo do dia ("SALDO ...") são ignoradas.
Exemplo:
Data;Descrição;Valor
05/10/2026;Pix recebido - Cliente;350,00
06/10/2026;Aluguel do escritório;-2.000,00Na janela de importação há o link Baixar modelo de CSV com esse formato.
Fatura do cartão
Muitos bancos exportam as compras do cartão como valores positivos. Na conta do tipo Cartão de crédito, o Gestify Finance percebe isso e trata as compras como saídas.
Problemas comuns
"Não conseguimos ler transações nesse arquivo"
O arquivo não é um OFX, ou o CSV não tem as colunas de data e valor no cabeçalho. Exporte em OFX ou ajuste o CSV ao formato acima.
Acentos estranhos na descrição
Alguns bancos exportam em uma codificação antiga. O Gestify Finance tenta as duas mais comuns; se ainda assim vier errado, abra o CSV numa planilha e salve como CSV UTF-8.
O arquivo passa de 5 MB
Exporte um período menor, por exemplo de três em três meses.